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泉友社区☆ 海阔天空副版 ☆『 财 经 纵 横 』 → 熬过这一关,华为和中国,终成世界第一


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主题:熬过这一关,华为和中国,终成世界第一

帅哥哟,离线,有人找我吗?
hnmxy
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等级:版主 帖子:82821 主题:15108 积分:164148 精华:12 注册:2006/2/12 10:01:00
熬过这一关,华为和中国,终成世界第一  发帖心情 Post By:2019/5/23 10:31:00

 2019年5月15日,美国商务部在其官方网站上发布公告,由于“确定华为从事的活动违反美国国家安全或外交政策利益”,商务部下属的“工业和安全局”(BIS)把华为公司加入其Entity List(实体清单)。

  被列入实体清单,意味着什么呢? 任何美国的的企业,要把技术、产品出售或转让给实体清单中的公司或个人,需要事先向美国的“工业和安全局”申请许可证,只有确认出售或转让的行为不会威胁美国的国家安全,才可能获得许可证。

  华为被美国商务部列入了“黑名单”,智能手机、5G通讯产品的供应链上所有公司被禁止直接和华为做生意。
(华为参展2019世界移动大会。来源:华为官网)

  消息出来之后,国内的舆论情绪分成了泾渭分明的两派。

  一派以悲观为主。

  悲观的理由非常简单,中国所有的ICT(信息、通信、技术)产业都面临着“缺芯少魂”的尴尬局面。硬件上缺少核心芯片的自主设计或流片生产能力,软件上缺乏自主操作系统。连配套产品的图像处理解决方案、射频集成电路元件等,也要依赖于美国的供应商。

  如果美国在短时间全面禁止这些产品或者解决方案的话,不说华为,任何中国企业都会在短期面临窒息式的生存危机。

  一派以乐观为主。

  乐观的底气,来自于华为宣称的“备胎转正”计划,旗下的海思半导体公司具备了完全自主的芯片设计能力,已经为华为多款旗舰型的手机供应芯片处理器,经受住了市场的考验。

  但是,更多的情绪则来自于建国以来,中国和西方发达国家,不断博弈和突破的成功案例,包括:抗美援朝的战略性成功、中苏决裂后研发原子弹、美国封锁下中国核电站技术的突破,等。

  在这里,我们先不摆明自己更加倾向于哪一派,而是直接从冷冰冰,而又无法辩驳的客观事实出发,分析华为目前面临的挑战,以及储备的手段。

  华为的产品线比较多元,包括智能手机、5G通讯设备、笔记本电脑、专利授权,等。我们以智能手机为例,来看看,华为是真的“缺芯少魂”,还是可以完全自主。

  01

  先来看“魂”。

  华为手机,使用的安卓操作系统。众所周知,安卓系统的创始者,是美国的Google公司。如果Google公司收到美国商务部的指示,不再对华为系列的手机供应安卓系统,华为是否没有办法了呢?

  不一定。

  因为安卓系统,有2套版本。

  一种是Google官方版的安卓系统,植入了该公司自家的应用软件和服务(GMS),手机厂商需要和谷歌签署授权协议才能够搭载该系统。由于欧洲的移动互联网生态比较落后,开发商很少,欧洲移动用户离不开Google的地图、搜索、Gmail邮箱等服务,所以,欧洲的安卓手机,必须获得Google公司的授权。

  例如,在过去的3年里,欧盟以Google公司垄断捆绑为理由,天价罚款了67.5亿欧元,Google一怒之下,2018年底取消了欧盟地区所有手机厂商免费获得安卓官方版本的优惠,每台手机收取40美元的授权费用。

  一种是厂商定制版,其中包括了美国亚马逊、以及中国所有几乎所有安卓手机厂商,包括小米、Oppo、Vivo、华为等。厂商根据开源社区的免费代码进行修改定制,重新面向消费者发行,并不需要获得Google的授权。只要手机不售往美国,手机用户不依赖于GMS应用,就不存在额外授权的可能。

  由于国内手机厂商发展迅速,国内网民也不依赖于Google的手机App,这些年来,小米、Oppo、Vivo、华为,都基于开源社区的安卓免费代码,进行了自我优化和订制,完全可以兼容。华为走得更加前列,推出了面向安卓系统的方舟编译器。
  所以,我们不需要担心华为手机的“魂”。

  但是,对于“芯”,华为面临的挑战却大多了。

  02

  我们以一部华为旗舰手机P30为代表,来分析供应链上,哪些元件是华为早已经在掌握,哪些还游离在外。
(华为P30系列手机发布会。来源:华为官网)

  华为P30手机的芯片处理器,被称为“大脑”,使用的是麒麟980芯片级系统(Kirin 980),而它正是华为旗下的海思半导体(Hisilicon)公司所设计的。

  那这是不是代表,华为有了自己独立的“芯片”了呢?完全不是。

  我们从专业的角度来描述,华为的麒麟芯片,从想法到最终生产的全过程。

  第一步:海思半导体公司,从英国剑桥的ARM公司,申请购买CPU和GPU使用许可证,使用ARM指令集(ARMV8)下的授权架构,开发64位CPU架构。

  第二步:有了指令集之后,使用购买自美国的Synopsis,Cadence和Xilinx的电子设计自动化(EDA)工具,定制设计华为自己的CPU内核,加速器和IP组件。这3家公司都来自于美国加州。

  第三步:从德国购买徕卡相机的相机镜头设计IP和控制系统,从美国的安森美半导体公司购买相机自动对焦和图像稳定的硬件解决方案,从日本的索尼获得高清视频芯片的许可,从美国的思华科技购买数字图像处理的专利,从美国的威讯联合半导体公司购买射频通信电路的专利,等。

  第四步,将上述所有的指令集架构、内核、组件和专利算法,统一集成到麒麟“系统级芯片”之中,交由台湾的台积电进行流片、封装。

  第五步,台积电负责的系统级芯片的制造过程,是技术含量非常高超、难度极其大的任务。台积电的代工过程中,需要依赖从荷兰进口的掩码对齐系统,从日本进口的新型Etsu,从德国进口的Siltronic AG,等。但是,台积电,依然在芯片制造领域,把控着很强的话语权。

  完成了上述5个过程,华为才算将麒麟系列芯片生产出来了,可以和其他周边元件一起,转交给位于河南郑州的富士康,进行组装和生产。
  可以看出来,这里最核心的,也是最容易被美国企业扼住咽喉的就是前面两步。

  ARM公司虽然被日本的软银在2016年花费天价收购了,并不是真正意义上的美国公司,但是ARM的指令集和架构设计的知识产权上,和美国工业界,产生了大量的专利交叉授权,也很有可能不再对海思进行授权了。

  Synopsis,Cadence和Xilinx 这3家EDA企业,是十足的美国企业,肯定会接到商务部的指令,不再对华为以及关联公司出售软件和售后服务。

  但是,事情并没有那么悲观。原因就在于,华为和海思,早已经和ARM公司,就当前最新版本的ARM架构授权,完成了交易。同样的,也已经获得了美国3家EDA企业,最新的软件版本和服务。

  法不溯及以往。

  美商务部的封杀令,只能针对以后,华为和ARM公司,和3家EDA工具企业,不得产生商业往来。这影响的无非就是授权架构的升级迭代、EDA工具的更新版本,仅此而已。

  对于已经在手的架构授权、EDA软件,华为和海思,不仅可以继续使用,还可以自行研究,将历史版本的最大使用潜力,挖掘出来。根据华为和海思在公开场合的表态,他们已经完全具备了,在现有的架构授权和EDA软件的基础上,自行设计满足未来多年的处理器的能力。

  03

  所以,在最核心的“芯”和“魂”的问题上,华为的命运,一部分和台湾的台积电公司,深度地绑定在了一起。

  因为,即使华为基于ARM授权架构,自主设计出了麒麟系列的系统级芯片,但是除了台积电,全球还找不到第二个可以满足华为要求的生产厂家。
(台湾地区台积电公司创始人:张忠谋)

  随便举一个例子,台积电的7nm制程芯片,为华为的旗舰手机(包含P30)大量供货。如果美国干预台湾地区市场经济,勒令台积电停止向华为出货,将会对海思芯片的生产、华为手机的销售,带来毁灭性的影响,到时候,华为旗舰机在库存消耗完后将无法持续生产。

  如果说,华为人的命运,掌握在台湾人的手上,我们是在杞人忧天吗?并不。

  因为半导体行业的话语权,不仅仅在于芯片的设计能力,也在于芯片的规模化生产能力。设计,是可以定制化的知识产权;但是生产,却没有捷径可走。

  假如仅仅考察芯片的设计能力,华为的海思,在全球可以排进前5名,仅次于美国的博通、高通、英伟达,和台湾的联发科。但是论及生产能力在内的综合能力,却只能排在十数名开外。

  除了台积电,大陆的手机厂商,还有的选择吗?其实是有的:中芯国际。但是,这家公司的技术实力和商业影响力,离台积电太过遥远。他们在市场的激烈竞争下,只能保证14和12nm的制程工艺是成熟的,供应中低端手机的芯片生产,根本无法保证中高端手机所需要的7nm制程的工艺。

  毕竟,消费者买手机,要看到实实在在可以跑动起来的系统,而不是仅仅停留在概念上、设计上的知识产权。

  更严重的是,台积电虽然是台湾地区的企业,但是在美国的纽约证券交易所上市的,最新市值为2087亿美元。

  难道,大陆的手机厂商,这么多年筚路蓝缕,就没有想过让台积电,到中国大陆来开设分(子)公司,将其流片、封装、测试的人才和设备,转移部分到大陆来吗?

  有的,台积电在南京开设了工厂。

  但是,于事无补,因为台积电的张忠谋,在多年以前就定下了发展的基调,核心生产能力和人才要留在台湾,在大陆开厂,必须要求大陆的世代线,落后于台湾一代。

  所以,台积电在南京的12英寸晶圆厂,2018年下半年开始量产16nm制程芯片,单月产能规模约2万片,只是面向中低端手机。

  04

  除了操作系统、芯片之外,华为手机包含的元件多达数千个,比如:高清视频处理芯片、射频集成电路、硅绝缘子开关、天线、触摸屏、光学元件、(莱卡)相机镜头,等。

  根据2018年底华为公布的92家核心供应商名单,除了芯片和操作系统外的其他知识产权、元件的供应厂家,美国有33家,中国大陆25家,日本11家,中国台湾10家,其他地区13家。

  中国(含台湾)和美国的供应能力,是你中有我、我中有你,双方犬牙交错,并没有任何一方具备压倒性的优势。

  我们常年在港股和A股,投资于智能手机产业链,目前已知的具备明显竞争力的中国供应商包括:

  富士康:测试和组装;

  欧菲光:触摸屏和光学元件;

  舜宇光学:光学镜头;

  汇顶科技:指纹识别;

  信维通信:射频天线;

  京东方:OLED屏幕。

  如果美国坚持封杀华为,受伤害第一位的,不仅仅是华为,更是美国境内以华为为第一大客户的供应链公司,包括:Skyworks,Qorvo、Marvell、NeoPhotonics,等。

  当然,我们绝对不能认为,这些元件的供应商,中国已经占据了半壁江山,而只是认为,只要给予时间和缓冲,中国供应商一定能够慢慢顶上来,逐步取代美国供应商的市场份额。

  05

  所以,从短期冲击结果来看,华为人的命运,掌握在台湾人的手上。

  美国商务部的禁令出台后,台积电在5月17日晚上官方表示:

  内部已经建立一套完整系统,经过初步评估后,应可符合出口管制规范,决定不改变对华为的出货计划,将继续出货华为;不过,后续仍将持续观察与评估。

  如果华为的生产和经营,在度过短暂的波动之后,依然稳步前行,不排除美国商务部会狗急跳墙,政治干预经济,要求这家在美国纽约证券交易所上市的台湾企业,停止向华为供货。

  那这个时候,华为人,中国人,应该怎么应对呢?

  兵来将挡、水来土掩!任何艰难困苦,都吓不倒勇敢的中国人民。

  刚才我们已经提到,在芯片的流片、封装的工艺水平上,大陆的中芯国际、台积电南京工厂,都具备中低端手机芯片所需要的制程工艺。华为旗舰手机,即使改用中低端芯片的工艺,对于非高端发烧友,依然是可以胜任绝大多数的使用场景的。

  这个时候,考验中国手机消费者,长远眼光的时刻就到了。

  只要消费者,能够顶住1-3年时间,华为手机性能暂时落后于其他同等价格品牌的手机,经历阵痛期,给予华为和中国芯片产业1-3年的缓冲期,大陆的芯片生产工艺,一定能够迎难而上,快马加鞭。

  美国政府对华为、中国在高端技术产业上的全面围剿,反而会激发起消费者们支持国货的巨大动力,给予国货更多的耐心,去追赶世界一流水平。

  我们已经退无可退了。但是,我们比历史上其他困难时期,自信得多。

  我们曾经被苏联抛弃过,蔑视过。1960年7月,正处于中苏蜜月期的国人,被苏联人的背信弃义伤害过。中国正处于原子弹研制关键时期,苏联撤走全部在华专家,并且放下豪言:没有我们苏联人,你们中国人永远也搞不出原子弹!

  我们曾经被土耳其人勒索过。当年我国企业,从乌克兰购得一艘退役的航空母舰旧体:瓦良格号。拖回国内时,途经土耳其海港。土耳其人狮子大开口,要求数十亿美元的保证金,以及200万旅游人口入境的要求,才会放行航母旧体过港。我国人员百般周旋,忍辱负重,才有了今天的“辽宁号”航空母舰。

  我们曾经被美国人蔑视过。在3年时间里,装备落后、后勤乏力、缺乏空中支援的抗美援朝战争,生生地把以美国为首的联合国军,从鸭绿江畔赶回了三八线附近。那个叫嚣“圣诞节之前回到美国”的将军,听到了彭德怀铿锵有力的回击:帝国主义百年来在东方海岸线上架起一尊大炮就可以征服一个国家的时代过去了!

  如今,大国竞争的形式,从军事恐吓,演变成了更加隐蔽的科技竞赛,技术封杀。斗争的激烈程度,一点不亚于真实的战争。

  但是,现在中国企业的竞争力,早就告别了一穷二白的阶段,已经站到了世界科技舞台的中央。美国对我国企业的封杀,今天不来,明年也迟早会来。躲,是躲不掉的。

  这既是窒息式的生存考验,更是绝处逢生的历史机遇。不仅是对华为,更是对中国,对我们每一个国民。

  我相信,熬过这一关,华为和中国,终将成为世界第一。


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三德子
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  发帖心情 Post By:2019/5/23 20:07:00


深信不疑:


这既是窒息式的生存考验,更是绝处逢生的历史机遇。不仅是对华为,更是对中国,对我们每一个国民。


我相信,熬过这一关,华为和中国,终将成为世界第一。



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